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黑月岛建立在撒哈拉沙漠深处，整座岛屿为半月形状，其余部分则是湖泊与草地。湖泊中央屹立着一座高塔，名为“黑月塔”。
恶灵缪尔五世以K的身份扶养黑月铁骑，并在他们体内装入神经栓，以便于控制他们。
恶灵还以K的名义，邀请K之前的好朋友Q博士来黑月岛，由于Q博士一直都很敬仰K，所以就毫不犹豫的答应了他。
Q博士是一个四十岁左右的男人，身材矮胖；脸圆圆的，两颊鼓鼓的，笑起来特别可爱。
日复一日，K的身体已经无法承受恶灵缪尔五世强大的力量，只好将身体改造为机器人作为过渡。
其他黑月铁骑都已逐个醒来，唯有璃月和沧月还在沉睡。对于苏醒的黑月铁骑；K一直严格的教导着他们，赋予他们最好的生活环境。
这些年，黑月铁骑接受了严格的训练，K经常派他们出去执行任务，完不成�
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